11月21日，重慶公司成功發(fā)行了全國(guó)首單成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈能源基礎(chǔ)設(shè)施類REITs，全國(guó)首單以5年為開(kāi)放退出周期的能源電力類REITs，全國(guó)首單水電資產(chǎn)續(xù)發(fā)型類REITs暨江口水電類REITs二期產(chǎn)品。

本次發(fā)行在能源電力全行業(yè)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了類REITs產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu)的重大突破和創(chuàng)新，為后續(xù)探索長(zhǎng)期限類REITs發(fā)行樹(shù)立了標(biāo)桿，對(duì)類REITs這一重要權(quán)益融資工具的優(yōu)化升級(jí)具有里程碑意義，為助力集團(tuán)在中國(guó)“3060”目標(biāo)背景下投融資的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了極具參考和示范意義的創(chuàng)新模式。

近年來(lái)，重慶公司緊緊圍繞清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，從2021年起即開(kāi)始深入研究、探索Pre-REITs、類REITs、私募REITs和公募REITs等逐級(jí)遞進(jìn)、多輪驅(qū)動(dòng)的立體化資產(chǎn)盤(pán)活模式和創(chuàng)新融資體系。先后成功發(fā)行了全市場(chǎng)首單水電綠色類REITs、全市場(chǎng)首單戶用光伏類REITs、全市場(chǎng)首單鄉(xiāng)村振興主題類REITs等，形成了一整套精細(xì)化、系統(tǒng)化的類REITs產(chǎn)品解決方案，并在今年項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期限產(chǎn)品接續(xù)存量產(chǎn)品發(fā)行這一重大優(yōu)化提升。

項(xiàng)目推進(jìn)期間，重慶公司統(tǒng)籌謀劃、綜合研判，江口水電公司、獅子灘發(fā)電公司、中金公司及各中介機(jī)構(gòu)齊心協(xié)力、密切配合，全面分析市場(chǎng)環(huán)境、精心設(shè)計(jì)續(xù)發(fā)路徑、精準(zhǔn)把握發(fā)行時(shí)點(diǎn)，歷經(jīng)半年的日夜奮戰(zhàn)，近20余場(chǎng)的線上線下路演，取得了市場(chǎng)投資人的充分認(rèn)可，最終全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.40倍，創(chuàng)造了能源電力中長(zhǎng)期類REITs產(chǎn)品新的發(fā)行紀(jì)錄。

此單類REITs的成功落地，是以資本運(yùn)作提升新價(jià)值和助推綠色發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐，有利于穩(wěn)定重慶公司財(cái)務(wù)杠桿長(zhǎng)期基本盤(pán)，為推動(dòng)集團(tuán)“均衡增長(zhǎng)戰(zhàn)略”在渝落地提供強(qiáng)大動(dòng)能。