最近，儲(chǔ)能行業(yè)有兩個(gè)消息引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

第一個(gè)消息是7月2日，特斯拉2024年第二季度生產(chǎn)交付報(bào)告出爐。報(bào)告顯示，二季度內(nèi)特斯拉儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)9.4GWh，同比增長(zhǎng)157%、環(huán)比增長(zhǎng)約132%，再創(chuàng)單季度儲(chǔ)能裝機(jī)新紀(jì)錄，增速驚人。

第二個(gè)消息是7月5日，京能內(nèi)蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲(chǔ)氫一體化”儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，中車株洲所以0.495元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)1.2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)。該項(xiàng)目共吸引了29家企業(yè)參與，報(bào)價(jià)范圍為0.4699元/Wh-0.625元/Wh。其中，有6家企業(yè)報(bào)價(jià)均低于0.5元/Wh。

此時(shí)回憶起2023年8月儲(chǔ)能系統(tǒng)1.08元/Wh的投標(biāo)均價(jià)，雖然還不到一年時(shí)間，卻早已恍如隔世。若無意外，今年下半年“沒有最低，只有更低”依舊是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的真實(shí)寫照。兩則消息對(duì)比，顯然，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“瘋狂內(nèi)卷”下，出海就成了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的唯一希望。

“誰到海外，

誰就是公司的英雄！”

據(jù)內(nèi)部人士透露，在寧德時(shí)代的員工電腦桌面上，曾統(tǒng)一設(shè)置為“誰到海外，誰就是公司的英雄！走出去，到海外去。”2024年5月，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群發(fā)布2024年總裁辦1號(hào)文件，親自抓海外業(yè)務(wù)。他指出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但寧德時(shí)代的海外市場(chǎng)份額已經(jīng)追平了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG，并且仍有巨大增長(zhǎng)空間，此舉被業(yè)內(nèi)解讀為寧德時(shí)代全力加速海外市場(chǎng)的信號(hào)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2023年海外收入達(dá)到1309.92億元，同比增長(zhǎng)70.29%，占整體營(yíng)收比例達(dá)32.67%，這一比例在2022年為23.41%。而國(guó)軒高科2023年海外地區(qū)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)115.69%，占營(yíng)業(yè)收入比重較去年提升7.41%。

2024年6月，億緯鋰能發(fā)布消息稱，其子公司億緯儲(chǔ)能與美國(guó)頭部系統(tǒng)集成商Powin再度簽約，在電池領(lǐng)域達(dá)成15GWh的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步強(qiáng)化其“全球制造、全球交付、全球合作”的能力。此前，億緯鋰能還曾于2021年和2023年分別與Powin簽訂1GWh、10GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池的供貨協(xié)議。

事實(shí)上，不僅是億緯鋰能，包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東電池等7家中國(guó)鋰電企業(yè)近期簽署的海外儲(chǔ)能電池訂單合計(jì)已超過32GWh，這份在行業(yè)內(nèi)卷時(shí)代顯得格外耀眼的成績(jī)單，也表明中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品在海外市場(chǎng)得到了高度認(rèn)可。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)出口至美國(guó)的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元（約合979億元人民幣），占出口總額的20.8%。這也是自2020—2023年，美國(guó)已連續(xù)四年成為中國(guó)鋰電池出口的第一大目的地。

2024年1-5月，中國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)出口量為8.4GWh，同比增長(zhǎng)50.1%，這一增速遠(yuǎn)高于同期動(dòng)力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲(chǔ)能電池出口量達(dá)到4GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)664%，中國(guó)儲(chǔ)能電池出海明顯迎來了一個(gè)高峰期。

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成項(xiàng)目的毛利率普遍在8%以下，海外市場(chǎng)的毛利率則接近20%，寧德時(shí)代、億緯鋰能等較早出海的企業(yè)，境外業(yè)務(wù)營(yíng)收增速和毛利率都遠(yuǎn)超其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。無論是寧德時(shí)代近期發(fā)布的“一號(hào)文件”，還是億緯鋰能所計(jì)劃的“2024年儲(chǔ)能出貨量超50GWh”，都表明這些頭部電池廠商今年尤其重視海外業(yè)務(wù)的大力開拓。

同樣，對(duì)于PCS企業(yè)來說，海外市場(chǎng)具有更高的毛利率，大多超過30%，例如德業(yè)股份的逆變器毛利率為52.3%，艾羅能源的毛利率為39.90%，昱能科技的毛利率為35.81%，科士達(dá)的毛利率為33.36%。可以說，正是由于海外市場(chǎng)的高利潤(rùn)，一些PCS企業(yè)才能在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下成功實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

美國(guó)與歐洲

仍是主要出口市場(chǎng)

從全球區(qū)域市場(chǎng)來看，美國(guó)與歐洲仍然是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的兩大主要出口市場(chǎng)。得益于《通脹削減法案》提供的30%稅收抵免支持，美國(guó)的儲(chǔ)能電池市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)市場(chǎng)2023年-2025年的裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到88.5%，到2030年，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過200GWh；歐洲市場(chǎng)到2030年則將部署約200GW電池功率容量的儲(chǔ)能設(shè)施。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)WoodMackenzie公司和美國(guó)清潔能源公司日前發(fā)布的2024年第一季度儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)報(bào)告，美國(guó)今年第一季度的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)在和住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而商業(yè)和工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2024年第一季度大幅萎縮。

2024年第一季度，美國(guó)部署了993MW/2952MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中加州、德克薩斯州和內(nèi)華達(dá)州占新增規(guī)模的90%，美國(guó)部署的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量再創(chuàng)季度紀(jì)錄，與2023年第一季度相比增長(zhǎng)84%。而等待并網(wǎng)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)了10%，全國(guó)范圍內(nèi)有426GW的儲(chǔ)能系統(tǒng)等待并網(wǎng)。

受益于儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署成本同比大幅下降，美國(guó)2023年第一季度電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)的平均部署成本為1776美元/MWh，2024年的成本則下降39%，降至1080美元/MWh。預(yù)計(jì)到2024年年底，美國(guó)累計(jì)部署的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量將同比增長(zhǎng)45%，總計(jì)規(guī)模為11.1GW/31.6GWh，未來五年累計(jì)部署的規(guī)模將達(dá)到62.6GW/219GWh。

此外，美國(guó)在今年第一季度部署安裝了約250MW/515MWh的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)，與2023年第四季度相比增長(zhǎng)8%。同時(shí)，美國(guó)在今年在第一季度部署的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)了48%。

值得注意的是，今年第一季度，加州部署的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)量是去年同期的三倍。WoodMackenzie公司表示，加州41%的太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，這表明仍有很大的增長(zhǎng)空間。WoodMackenzie公司預(yù)測(cè)，美國(guó)在未來五年將部署13GW的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)容量將占分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量的79%。該公司表示，隨著成本下降，更多的住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)將上線運(yùn)營(yíng)。

作為全球另一大儲(chǔ)能市場(chǎng)，歐洲戶儲(chǔ)2023年累計(jì)裝機(jī)占全球總量的64%。2024年，歐洲天然氣價(jià)格、居民電價(jià)回落，但仍然維持歷史高位，戶儲(chǔ)終端需求依舊旺盛。以德國(guó)為例測(cè)算歐洲戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)的回本周期：僅安裝光伏系統(tǒng)投資的回收期約7.2年，光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)投資回收期約6.8年，光儲(chǔ)系統(tǒng)中添加額外儲(chǔ)能的投資回收期約6.0年，戶用光伏及儲(chǔ)能系統(tǒng)仍然具備一定經(jīng)濟(jì)性。

此外，經(jīng)歷近一年左右的去庫(kù)存周期后，目前歐洲戶用光儲(chǔ)去庫(kù)存已進(jìn)入尾聲。2024年6月，部分歐洲經(jīng)銷商拿貨開始增加，但考慮Q3進(jìn)入休假期，需求持續(xù)性有待觀察。

從歐洲各國(guó)的增長(zhǎng)情況來看，德國(guó)、英國(guó)、意大利仍是歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量排名前三的市場(chǎng)。根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)，德國(guó)、英國(guó)、意大利2023年新增裝機(jī)規(guī)模約為5.5/4.0/3.9GWh，同比+60%/+70%/+91%。據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，到2031年，歐洲大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，英國(guó)、意大利、德國(guó)、西班牙等國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)大儲(chǔ)市場(chǎng)。

成本是出海最大優(yōu)勢(shì)

雖然大家都知道出海之路很香，但也挑戰(zhàn)重重。尤其今年4月以來，歐盟對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)發(fā)展的“層層設(shè)限”，通過《外國(guó)補(bǔ)貼條例》，相繼對(duì)中國(guó)光伏、風(fēng)電企業(yè)展開反補(bǔ)貼調(diào)查；美國(guó)則通過提高關(guān)稅（2026年將儲(chǔ)能電池關(guān)稅從7.5%調(diào)整為25%），實(shí)行貿(mào)易保護(hù)主義。如此一來，導(dǎo)致中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入歐洲、美國(guó)市場(chǎng)將面臨更高的關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，將直接影響到國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口利潤(rùn)，甚至市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)注意到，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在接受媒體采訪時(shí)談及寧德時(shí)代“出海”面臨的最大挑戰(zhàn)，即來自于地緣政治。

值得注意的是，除上述禁令議案外，美國(guó)政府還宣布，將大幅提高從中國(guó)進(jìn)口的鋰電池產(chǎn)品關(guān)稅，從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車鋰電池關(guān)稅稅率今年將從7.5%提高到25%，到2026年，非電動(dòng)汽車鋰離子電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。

不過，目前儲(chǔ)能電池并不受FEOC限制，符合ITC本土化要求的項(xiàng)目可以獲得10%的生產(chǎn)稅收抵免，但現(xiàn)階段美國(guó)制造電池成本與中國(guó)磷酸鐵鋰電池成本價(jià)格差距遠(yuǎn)高于10%。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算，2023年全球4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均價(jià)格263美元/KWh，同比-24%，中國(guó)平均成本分別比歐洲/美國(guó)低43%/50%。即使電芯關(guān)稅提升至25%，中國(guó)電芯成本仍低于美國(guó)26%左右，成本優(yōu)勢(shì)依然明顯。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，美國(guó)針對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電池關(guān)稅所設(shè)置的“2年緩沖期”，表明其對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能電池的需求量大、依賴程度高。而中國(guó)擁有成熟的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和大規(guī)模生產(chǎn)基地，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。未來即使疊加ITC本土化補(bǔ)貼以及25%關(guān)稅后，中國(guó)儲(chǔ)能電池依然具有成本優(yōu)勢(shì)。

更有觀點(diǎn)分析稱，2026年起加征儲(chǔ)能電池關(guān)稅，會(huì)刺激美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)主盡早完成儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)，帶來一波美國(guó)2024及2025年儲(chǔ)能裝機(jī)的搶裝潮，這也將為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)2024年下半年出口帶來新的增長(zhǎng)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著電芯供給釋放、儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)加劇，各企業(yè)收入增速及盈利能力明顯出現(xiàn)分化，海外訂單獲取能力強(qiáng)的公司量、利增長(zhǎng)顯著，未來具有全球業(yè)務(wù)布局、垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈及良好融資能力的企業(yè)，將在市場(chǎng)份額和盈利能力上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越來越卷，儲(chǔ)能企業(yè)今年下半年再不抓住機(jī)會(huì)出海，就真的要出局了。”

當(dāng)然，儲(chǔ)能出海并不會(huì)像電商、游戲、金融那樣迅速，而是要了解當(dāng)?shù)厣虡I(yè)規(guī)則和國(guó)際政策，如“耕田般”精耕細(xì)作。地緣政治影響下，企業(yè)難以進(jìn)行地緣套利，只有融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系，才能獲得更豐厚的利益。

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求大盤點(diǎn)！

德國(guó)：2030年儲(chǔ)能市場(chǎng)

規(guī)模將達(dá)15GW/57GWh

2023年12月，德國(guó)政府公布了一項(xiàng)儲(chǔ)能戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略由德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部(BMWK)于2023年12月19日發(fā)布，旨在支持儲(chǔ)能部署，并實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電力系統(tǒng)的“最佳整合”。該戰(zhàn)略的發(fā)布，首次將儲(chǔ)能系統(tǒng)提上了德國(guó)政治議程。

德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部(BMWK)表示，德國(guó)制定了到2030年部署215GW太陽能發(fā)電設(shè)施和145GW風(fēng)電設(shè)施的可再生能源目標(biāo)，將需要更多的儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行整合。還確定了可以適當(dāng)采取措施以促進(jìn)儲(chǔ)能部署的18個(gè)獨(dú)立領(lǐng)域。其中包括儲(chǔ)能系統(tǒng)在德國(guó)再生能源法案(EEG)背景下的作用，加速電網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)電池和組件生產(chǎn)，消除抽水蓄能(PHES)發(fā)電設(shè)施和電網(wǎng)充電計(jì)劃發(fā)展的障礙。

Fluence公司和另外四家活躍于德國(guó)市場(chǎng)的儲(chǔ)能開發(fā)商和儲(chǔ)能集成商最近委托咨詢機(jī)構(gòu)FrontierEconomics公司撰寫了一份報(bào)告，分析了德國(guó)電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)需求。該報(bào)告發(fā)現(xiàn)，在支持性政策框架到位的情況下，到2030年，德國(guó)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模將增長(zhǎng)到15GW/57GWh，到2050年將增長(zhǎng)到60GW/271GWh。到本世紀(jì)中葉，運(yùn)營(yíng)的這些儲(chǔ)能系統(tǒng)可以為德國(guó)提供約120億歐元(130.4億美元)經(jīng)濟(jì)效益，并降低批發(fā)電價(jià)。

可再生能源增長(zhǎng)和對(duì)能源獨(dú)立的需求是德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)復(fù)蘇的宏觀驅(qū)動(dòng)因素。目前，德國(guó)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于快速發(fā)展軌道，德國(guó)弗勞恩霍夫太陽能研究所(FraunhoferISE)最近分析表明，德國(guó)在去年部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模幾乎翻了一番，從2022年底的4.4GW/6.5GWh增加到2023年底的7.6GW/11.2GWh。而并網(wǎng)的抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)容量為6GW，沒有增長(zhǎng)。該研究所表示，2023年，德國(guó)260TWh的風(fēng)力發(fā)電量和太陽能發(fā)電量滿足了該國(guó)57.1%電力負(fù)荷，而2022年則分為242TWh和50.2%。

為了刺激戶用市場(chǎng)，2023年生效的德國(guó)聯(lián)邦眾議院《年度稅收法案》為戶用光伏系統(tǒng)<30kW免除所得稅(14-45%)；多戶連體混合用途物業(yè)<15kW的光伏系統(tǒng)免收所得稅；光伏系統(tǒng)&儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)，免除增值稅(VAT，19%)，實(shí)際為簡(jiǎn)化了增值稅免稅流程；

此外，2023年9月發(fā)布的德國(guó)KFW銀行SolarPowerforElectricCars光儲(chǔ)充一體化補(bǔ)貼為戶用光儲(chǔ)充一體系統(tǒng)提供資金補(bǔ)貼，總金額達(dá)5億英鎊。補(bǔ)貼約占總成本的25%，單個(gè)家庭補(bǔ)貼最多10200英鎊，最少可以補(bǔ)貼5萬個(gè)系統(tǒng)。不過，數(shù)據(jù)顯示，2023年德國(guó)戶儲(chǔ)系統(tǒng)安裝個(gè)數(shù)約40-50萬個(gè)，補(bǔ)貼體量有限。

意大利：2030年

新增71GWh長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能

2023年，盟委員會(huì)批準(zhǔn)意大利177億歐元的儲(chǔ)能投資計(jì)劃。該計(jì)劃預(yù)計(jì)將在2030年新增9GW/71GWh長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。歐盟批準(zhǔn)意大利儲(chǔ)能投資意味著歐洲支持新能源發(fā)展的決心堅(jiān)定，且已開始重視長(zhǎng)時(shí)調(diào)節(jié)資源的建設(shè)。

在“Fitfor55”、“RePowerEU”等框架下，預(yù)計(jì)將有更多國(guó)家提出儲(chǔ)能投資計(jì)劃，歐洲大儲(chǔ)建設(shè)有望加速。目前歐洲本土開發(fā)商已經(jīng)獲得了意大利的GW級(jí)儲(chǔ)能建設(shè)合同，中國(guó)供應(yīng)商有望進(jìn)入歐洲大儲(chǔ)建設(shè)供應(yīng)鏈。

歐盟委員會(huì)表示，該措施將為實(shí)現(xiàn)歐洲綠色新政和“Fitfor55”一攬子計(jì)劃的目標(biāo)發(fā)揮作用。

所謂“Fitfor55”，是指歐盟到2030年將溫室氣體凈排放量減少至少55%的目標(biāo)。

根據(jù)意大利電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商TernaSpA的研究，F(xiàn)it-for-552030情景下，將需要開發(fā)約71GWh的新公用事業(yè)規(guī)模存儲(chǔ)容量。也就是說，到2030年，意大利需要部署總計(jì)71GWh的可再生能源的儲(chǔ)能，以使其能源系統(tǒng)脫碳，以符合歐盟的目標(biāo)。

值得注意的是，2020年發(fā)布的意大利政府Ecobonus補(bǔ)貼已從2023年退坡。即家用儲(chǔ)能設(shè)備稅收減免由原來的50-65%提升至110%(延長(zhǎng)至2024年)，5年期間分5次分期支付；后改為2023、2024、2025年逐步退坡至90%、70%、65%。

英國(guó)：已規(guī)劃

或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)約61.5GW

英國(guó)作為歐洲最為成熟的大儲(chǔ)市場(chǎng)，其官方公布的最新版未來能源愿景規(guī)劃，大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)。據(jù)Solar Media統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，英國(guó)已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，未來3-4年內(nèi)可完成建設(shè)；已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)約61.5GW。根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，英國(guó)或?qū)⒁I(lǐng)歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)，到2031年將達(dá)25.68GWh，預(yù)計(jì)2024年英國(guó)大儲(chǔ)有望發(fā)力。

同時(shí)，英國(guó)儲(chǔ)能需求或?qū)⑼ㄟ^政府出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。如2023年12月推出的英國(guó)儲(chǔ)能電池免稅新政，規(guī)定自2024年2月1日起取消安裝儲(chǔ)能電池系統(tǒng)(BESS)的20%增值稅，之前僅限于與太陽能電池板同時(shí)安裝的電池，而此次儲(chǔ)能系統(tǒng)開始單獨(dú)免稅，非常利好戶用光儲(chǔ)。

希臘：預(yù)計(jì)到2030年希臘將增加

超過16GW光伏裝機(jī)容量

2023年，希臘光伏發(fā)電占國(guó)內(nèi)電力的比例在歐洲排名第一，其比例是歐洲平均水平(8.6%)的兩倍多，是全球平均水平(5.4%)的三倍多。2024年，希臘的光伏并網(wǎng)容量預(yù)計(jì)將超過1.7GW。希臘貿(mào)易協(xié)會(huì)HELAPCO預(yù)計(jì)到2030年，希臘將增加超過16GW的太陽能光伏裝機(jī)容量。然而，國(guó)家能源和氣候計(jì)劃(NECP)預(yù)計(jì)到2030年只有3.1GW的BESS，這還不足以將限電保持在合理水平，需要儲(chǔ)能來解決限電問題。隨著首批大型地面電站配儲(chǔ)將于2026 年投入運(yùn)營(yíng)，希臘限電將有所緩解。

西班牙：2023年部署

約495MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)

根據(jù)西班牙太陽能協(xié)會(huì)（UNEF）日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，西班牙累計(jì)部署了25.54GW太陽能發(fā)電設(shè)施，其中2023年新增的太陽能發(fā)電設(shè)施的裝機(jī)容量為5.59GW。截至2023年12月底，西班牙累計(jì)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量達(dá)1823MWh，其中2023年部署了約495MWh用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)約占總儲(chǔ)能容量的四分之三。這一顯著的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)充分表明，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)正在西班牙可再生能源市場(chǎng)上獲得強(qiáng)勁的吸引力，預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

羅馬尼亞：在2030年之前部署

約2.5GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)

近期，羅馬尼亞眾議院通過了新法案255/2024，該項(xiàng)新規(guī)要求擁有10.8 kW - 400 kW 光伏系統(tǒng)的家庭在2027年12月31日之前必須安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，如果不能按時(shí)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，其光伏系統(tǒng)向電網(wǎng)輸電功率將被限制在3kW。

該法案聲明，現(xiàn)階段羅馬尼亞有大量的多余的太陽能電量輸入電網(wǎng)，這加劇了電網(wǎng)的擁堵問題, 因此，強(qiáng)制安裝戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)是必不可少的一步。截至4月底，羅馬尼亞的戶用光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.707GW，超過了該國(guó)公用事業(yè)光伏系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模1.636GW，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策在短期內(nèi)或?qū)懋?dāng)?shù)貞粲脙?chǔ)能市場(chǎng)新的增長(zhǎng)。

Enache公司表示，羅馬尼亞需要部署約2.5GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)來應(yīng)對(duì)其可再生能源部署量的增長(zhǎng)，預(yù)這一計(jì)劃計(jì)在2030年之前便可輕松實(shí)現(xiàn)。與許多其他歐洲國(guó)家一樣，羅馬尼亞正在從歐盟范圍內(nèi)的恢復(fù)和彈性計(jì)劃中獲得部署資金，以支持部署儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他清潔能源發(fā)電設(shè)施。

東南亞：2020年到2030年

東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh

從地理環(huán)境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國(guó)家電網(wǎng)形式以離網(wǎng)為主，各國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施本就薄弱，加上海島居民較為分散，架空線路規(guī)范性較差，這為分布式屋頂光伏儲(chǔ)能（自發(fā)自用）創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。以菲律賓為例，很多偏遠(yuǎn)的島嶼無法與電網(wǎng)相連，且自然災(zāi)害頻發(fā)，儲(chǔ)能成為其供電市場(chǎng)的剛需。數(shù)據(jù)顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè)，預(yù)計(jì)配置儲(chǔ)能將達(dá)6GW。

政策方面，各個(gè)國(guó)家出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策，一定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)貎?chǔ)能裝機(jī)需求。例如2023年5月，越南發(fā)布了《第八個(gè)電力發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)煤電項(xiàng)目，到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲(chǔ)能增加至2.7GW。

菲律賓發(fā)布了可再生能源計(jì)劃，并在2023年7月進(jìn)行了第二次綠色能源競(jìng)價(jià)計(jì)劃（GEAP），授予3.4GW風(fēng)電及光伏項(xiàng)目，計(jì)劃于2024年至2026年開發(fā)，將同步帶動(dòng)菲律賓儲(chǔ)能裝機(jī)。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對(duì)外資在本國(guó)可再生能源項(xiàng)目40%的持股上限，并將電動(dòng)汽車、可再生能源、儲(chǔ)能等綠色生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資行業(yè)”，并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。

馬來西亞在2023年下半年發(fā)布了國(guó)家能源轉(zhuǎn)型路線圖（NETR），其中對(duì)屋頂太陽能、儲(chǔ)能等項(xiàng)目的發(fā)展做出明確規(guī)劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關(guān)注的事情之一，可以加快我們的能源轉(zhuǎn)型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡、柬埔寨等國(guó)均在通過不同的形式，不斷地推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)品在2023年實(shí)現(xiàn)快速降本，這對(duì)于具備儲(chǔ)能剛需且對(duì)價(jià)格比較敏感的東南亞地區(qū)極具吸引力，裝機(jī)需求得到極大刺激。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，東南亞市場(chǎng)占比僅為2%，但2023年其市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，主力市場(chǎng)包括泰國(guó)、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國(guó)家。有預(yù)計(jì)稱，2020年到2030年，東盟儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)模將接近15GWh。有業(yè)內(nèi)人士判斷：“未來3-5年，東南亞市場(chǎng)必定是全球發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。”

印度：2024年

新增4GWh電池儲(chǔ)能裝機(jī)容量

2024年，市場(chǎng)期待已久的印度大型并網(wǎng)電池補(bǔ)貼指引充實(shí)了旨在提高電力系統(tǒng)靈活性的最新政策。中標(biāo)項(xiàng)目的開發(fā)商將通過競(jìng)爭(zhēng)性競(jìng)價(jià)的方式選出，項(xiàng)目的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將由實(shí)施機(jī)構(gòu)承擔(dān)。這項(xiàng)有利于開發(fā)商的計(jì)劃將導(dǎo)致競(jìng)價(jià)出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)印度政府規(guī)劃，間歇性可再生能源在印度2030年發(fā)電結(jié)構(gòu)中的份額為25%-55%。其中，2024年，印度政府將為4GWh的電網(wǎng)應(yīng)用電池儲(chǔ)能提供補(bǔ)貼，補(bǔ)貼總額為940億盧比（合11.3億美元）。中標(biāo)者將通過多次競(jìng)價(jià)選出。它們將有24個(gè)月的時(shí)間來投運(yùn)項(xiàng)目，并將從完成融資開始分五期獲得補(bǔ)貼。另據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)計(jì)算，該補(bǔ)貼可支持7.2—9.8GWh電池儲(chǔ)能裝機(jī)容量，約為4GWh目標(biāo)的兩倍。

巴基斯坦：預(yù)計(jì)2030年

巴基斯坦光伏裝機(jī)容量將達(dá)到12.8GW

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，我國(guó)出口至巴基斯坦的光伏組件、逆變器、鋰電池金額分別為78.3億元、7.79億元和3.3億元，分別同比增長(zhǎng)110%、170%和250%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

巴基斯坦光儲(chǔ)市場(chǎng)爆發(fā)的背景與南非市場(chǎng)相似，都與當(dāng)?shù)卮嗳醯碾娏κ袌?chǎng)環(huán)境密切相關(guān)。該國(guó)電網(wǎng)長(zhǎng)期拉閘限電，一方面是發(fā)電能力不足，另一方面是輸電和配電網(wǎng)絡(luò)陳舊老化、線損率高，特別是在夏季等用電高峰期，電網(wǎng)不堪重負(fù)，停電成為常態(tài)。

此外，巴基斯坦的電價(jià)也較為高昂，約17.5美分/千瓦時(shí)的價(jià)格遠(yuǎn)超印度（10.3美分）、孟加拉國(guó)（8.6美分）和越南（7.2美分），這迫使家庭和企業(yè)不得不考慮廉價(jià)的替代方案。隨著光儲(chǔ)成本的持續(xù)下降，用戶側(cè)通過自建光儲(chǔ)的方式，可以降低整體用電成本。

根據(jù)NEPRA發(fā)布的《發(fā)電裝機(jī)量擴(kuò)容計(jì)劃（IGCEP2047）》，預(yù)計(jì)到2030年巴基斯坦光伏裝機(jī)容量將達(dá)到12.8GW，到2047年光伏裝機(jī)容量將達(dá)到26.9GW。

中東非洲：預(yù)計(jì)2024年

儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)3.8GW/9.6GWh

在中東與非洲等新興市場(chǎng)，南非和以色列作為兩大主流增量市場(chǎng)均給出明確的儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，且具備一定的補(bǔ)貼政策，在兩國(guó)旺盛需求的支撐下，將帶動(dòng)中東非洲儲(chǔ)能需求市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高增。當(dāng)前，中東非洲市場(chǎng)需求以政府的招投標(biāo)項(xiàng)目為主，光伏裝機(jī)高增導(dǎo)致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標(biāo)市場(chǎng)火熱，預(yù)計(jì)未來分布式及大儲(chǔ)需求將協(xié)同爆發(fā)，迎來強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

其中，南非是一個(gè)典型的由剛性需求驅(qū)動(dòng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，在大儲(chǔ)增量逐步涌現(xiàn)的情況下，2024年南非新增裝機(jī)仍保持高增速，有望達(dá)3GWh。

以色列為實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的目標(biāo)，制定了多項(xiàng)推動(dòng)政策，加之受大儲(chǔ)中標(biāo)項(xiàng)目臨近并網(wǎng)期限推動(dòng)，2024年以色列新增裝機(jī)有望達(dá)3.4GWh，同比增長(zhǎng)超200%。

阿拉伯石油投資公司的報(bào)告顯示，2021年至2025年間，該地區(qū)計(jì)劃建設(shè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量約為30個(gè)。另據(jù)FitchSolutions公司下的BMI報(bào)告顯示，中東地區(qū)的阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯都在籌備大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，如沙特大型基建項(xiàng)目NEOM中，包含一個(gè)名為ENOWA的儲(chǔ)能計(jì)劃，該項(xiàng)目的儲(chǔ)能容量為2200兆瓦。沙特阿拉伯推出的“2030愿景計(jì)劃”提出，到2030年，50%的能源將來自新能源。值得一提的是，阿聯(lián)酋在規(guī)劃和在建項(xiàng)目已經(jīng)位列全球第八位。

澳大利亞：預(yù)計(jì)2050年

儲(chǔ)能規(guī)模將增加至61GW

今年，澳大利亞聯(lián)邦政府已與各州達(dá)成協(xié)議，建立容量投資計(jì)劃，允許BESS投標(biāo)以填補(bǔ)預(yù)期的可靠性缺口，其電力與輔助服務(wù)的日間現(xiàn)貨市場(chǎng)為儲(chǔ)能提供了多樣化的收入渠道。預(yù)計(jì)到2050年，來自電化學(xué)儲(chǔ)能、虛擬電廠和抽水蓄能規(guī)模將增加至61GW。